RCEP對(duì)15個(gè)成員國(guó)全面生效
6月2日,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)對(duì)15個(gè)成員國(guó)全面生效,標(biāo)志著全球最大的自貿(mào)區(qū)將進(jìn)入全面實(shí)施新階段。
2022年1月1日,RCEP對(duì)文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國(guó)、越南、中國(guó)、日本、新西蘭和澳大利亞等10國(guó)正式生效;2月1日對(duì)韓國(guó)生效;3月18日對(duì)馬來(lái)西亞生效;5月1日對(duì)緬甸生效。2023年1月2日,RCEP對(duì)印度尼西亞正式生效;6月2日對(duì)菲律賓生效。至此,RCEP包含的15個(gè)成員國(guó)全部完成生效程序,可互相實(shí)施關(guān)稅減讓,優(yōu)惠政策紅利將持續(xù)擴(kuò)大。
RCEP生效實(shí)施一年多來(lái),成員國(guó)之間關(guān)稅水平下降,貨物貿(mào)易成本明顯下降,有力促進(jìn)伙伴國(guó)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈的深度融合。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō),既有利于開拓出口市場(chǎng),又有利于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)“走出去”、進(jìn)行全球化布局,從而助力構(gòu)建新發(fā)展格局。
紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)
近年來(lái),以日韓澳新為基礎(chǔ)、中國(guó)為增長(zhǎng)引擎的RCEP區(qū)域大市場(chǎng)在全球紡織服裝業(yè)中的地位日益凸顯。RCEP的政策紅利釋放,有助于重構(gòu)東亞產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,加快各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程,并為我國(guó)創(chuàng)造了更全面、更深入的區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作機(jī)遇。
我國(guó)紡織服裝業(yè)的發(fā)展概況
從分布上看:
我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域集中在東、南部地區(qū)以及新疆等原材料生產(chǎn)地區(qū)。相較而言,浙江省、江蘇省的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋范圍更廣,基本能夠涵蓋紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游,其他省份如福建省、山東省、廣東省的代表企業(yè)則主要為布料和服裝經(jīng)貿(mào)企業(yè)。
從增長(zhǎng)上看:
紡織服裝服飾業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)明顯高于制造業(yè)整體水平。目前我國(guó)已經(jīng)形成了全球最完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。
從前景上看:
技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,我國(guó)服裝紡織行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)化程度等方面均取得了顯著進(jìn)步。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù),紡織服裝業(yè)在纖維材料、綠色制造、紡織機(jī)械等突破了“卡脖子”難題。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,紡服業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整,勞動(dòng)密集型行業(yè)比重下降。
RCEP全面生效對(duì)紡織服裝業(yè)的影響
RCEP成員國(guó)在全球紡織服裝貿(mào)易中具有重要地位,對(duì)我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易也影響重大。2022年,我國(guó)對(duì)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)其他成員國(guó)出口紡織品服裝達(dá)953.1億美元,同比增長(zhǎng)9.7%,占紡織品服裝出口總額的比重從2019年的27.3%升至2022年的29.5%。
中國(guó)紡織服裝業(yè)的貿(mào)易往來(lái)
2022全年,我國(guó)紡織品服裝出口達(dá)3233.4億美元,同比增長(zhǎng)2.6%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)5.9%),再創(chuàng)歷史新高。其中,紡織品出口1479.5億美元,同比增長(zhǎng)2.0%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)4.9%);服裝出口1754.0億美元,同比增長(zhǎng)3.2%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)6.7%)。
隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí),以及服裝企業(yè)跨國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)布局能力的提高,近年來(lái)我國(guó)從RCEP成員國(guó)進(jìn)口的服裝規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
我國(guó)從RCEP成員國(guó)進(jìn)口的主要原料包括:
越南:進(jìn)口大量棉紗、服裝;
柬埔寨:進(jìn)口棉針織服裝等;
日本&韓國(guó):進(jìn)口功能性面料、化纖制紡織品服裝、紡織染料等;
澳大利亞&新西蘭:進(jìn)口優(yōu)質(zhì)羊毛等紡織原料。
2022年我國(guó)紡織品服裝出口前五大市場(chǎng)分別為:美國(guó)、東盟、歐盟、日本、韓國(guó),其主要貿(mào)易情況如下:
美國(guó):進(jìn)入后疫情時(shí)期,美國(guó)紡織市場(chǎng)終端消費(fèi)保持活躍態(tài)勢(shì)。
東盟:隨著疫情防控措施放松,東盟國(guó)家制造業(yè)開始恢復(fù),對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求不斷增加。在化學(xué)纖維、紡織紗線、紡織織物出口方面,東盟是我國(guó)第一大市場(chǎng),其中越南是最重要的出口國(guó)之一。
歐盟&日本:隨著疫情防控常態(tài)化,歐盟和日本對(duì)口罩、防護(hù)服需求下降;同時(shí),疫情的反復(fù)使得遭受打擊的服裝等終端消費(fèi)需求恢復(fù)緩慢。
RCEP對(duì)成員國(guó)紡織服裝業(yè)的影響
紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈極長(zhǎng),中間環(huán)節(jié)眾多。長(zhǎng)期以來(lái),受勞動(dòng)力成本及供給、貿(mào)易優(yōu)惠安排、棉花配額、采購(gòu)戰(zhàn)略等多方面因素影響,RCEP成員國(guó)形成了以中國(guó)為中心、優(yōu)勢(shì)明顯的區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作模式,中國(guó)與日韓、東盟國(guó)家之間建立了既競(jìng)爭(zhēng)又合作的供應(yīng)鏈布局和貿(mào)易投資模式。
總的來(lái)說(shuō),RCEP全面生效將進(jìn)一步發(fā)揮東盟國(guó)家低成本和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì),將促進(jìn)東盟國(guó)家的紡織服裝出口、就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。同時(shí),將帶動(dòng)中國(guó)紗線、面料等中間產(chǎn)品對(duì)東盟的出口增長(zhǎng),區(qū)域內(nèi)紡織服裝貿(mào)易流動(dòng)性、活躍度和相互依存度顯著提升,從而帶動(dòng)了以中國(guó)為中心的亞洲供應(yīng)鏈的崛起。
貿(mào)易層面
主要條款
相較其他產(chǎn)業(yè),RCEP對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的影響更為直接、顯著,關(guān)聯(lián)條款主要包括:
關(guān)稅減讓承諾
RCEP條款擴(kuò)大了關(guān)稅減讓商品范圍,部分紡織服裝產(chǎn)品,包括對(duì)印尼出口的部分服裝和床上織物、對(duì)菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品以及對(duì)馬來(lái)西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產(chǎn)品,將可以享受到超出原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓。
貿(mào)易自由化、便利化措施
在RCEP框架下,其他成員國(guó)對(duì)中國(guó)紡織品的自由化承諾超過(guò)94%,中國(guó)對(duì)紡織品的自由化承諾超過(guò)95%。
影響
RCEP是中日兩國(guó)間首個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定,其生效顯著利好我國(guó)對(duì)日紡織服裝出口。近年來(lái),受人口紅利減弱、貿(mào)易保護(hù)措施、原料成本上漲等因素影響,中國(guó)對(duì)日出口紡織服裝份額不斷被東盟國(guó)家擠占,從2010年的80%左右降到2020年的59%。
根據(jù)日本關(guān)稅減讓承諾表,針織服裝21個(gè)稅號(hào)的稅率在第10年將被降為0,266個(gè)稅號(hào)的稅率在第16年降為0。在RCEP下,日本針對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的年均關(guān)稅減讓幅度為0.5%-0.8%,預(yù)計(jì)RCEP實(shí)施后第一年,我對(duì)日出口服裝即可少繳關(guān)稅8300萬(wàn)-1.25億美元,之后每年遞增,直至實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后,我國(guó)對(duì)日出口服裝每年可少繳關(guān)稅12.5億美元左右。
投資層面
主要條款
原產(chǎn)地規(guī)則
RCEP關(guān)于紡織服裝產(chǎn)品的原產(chǎn)地較為寬松。協(xié)定文本第三章(原產(chǎn)地規(guī)則)中附件一注明,針織或鉤編織物為“章改變”,所有非原產(chǎn)材料均已在協(xié)調(diào)制度的前兩位數(shù)級(jí)別上發(fā)生改變,即視為原產(chǎn)。
投資便利化
RCEP第十章(投資)第十七條(投資便利化)中包括:簡(jiǎn)化投資申請(qǐng)及批準(zhǔn)程序;設(shè)計(jì)或維持聯(lián)絡(luò)點(diǎn)、一站式投資中心、聯(lián)絡(luò)中心或其他實(shí)體,向投資者提供幫助和咨詢服務(wù),包括提供經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、和許可方面的便利等。
影響
RCEP協(xié)議中統(tǒng)一、簡(jiǎn)明,且較為寬松的原產(chǎn)地規(guī)則有利于區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)鏈資源的最優(yōu)配置。在RCEP建立之前,成員國(guó)之間就已存在既有的雙邊自貿(mào)協(xié)定,但附加條件較多,優(yōu)惠力度不敵RCEP。
RCEP協(xié)議中統(tǒng)一、簡(jiǎn)明,且較為寬松的原產(chǎn)地規(guī)則有利于區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)鏈資源的最優(yōu)配置。在RCEP建立之前,成員國(guó)之間就已存在既有的雙邊自貿(mào)協(xié)定,但附加條件較多,優(yōu)惠力度不敵RCEP。
以東盟-日本自貿(mào)協(xié)定為例,原產(chǎn)地規(guī)則中注明:一些特定的面料必須在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn),方可享受免稅待遇。RCEP生效后,若東盟國(guó)家從我國(guó)進(jìn)口面料,在本國(guó)內(nèi)加工再出口,都視為適用原產(chǎn)地規(guī)則,享受區(qū)域內(nèi)的免稅待遇。這不光有利于東盟國(guó)家擴(kuò)大出口,充分利用生產(chǎn)鏈上的資源,同時(shí)有利于我國(guó)中間產(chǎn)品(面料等)的出口,減緩全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移,保持我國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中的中心地位,推動(dòng)企業(yè)“走出去”。
投資便利化措施助力我國(guó)擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易投資,有利于構(gòu)建區(qū)域價(jià)值鏈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)紡織業(yè)對(duì)外投資存量超過(guò)100億美元,行業(yè)對(duì)外投資幾乎涵蓋紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈,投資方式包括綠地投資、股權(quán)并購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)和合資等典型FDI(國(guó)際直接投資)形式。RCEP有關(guān)投資便利化的措施,將有利于我國(guó)對(duì)外投資的恢復(fù)增長(zhǎng),不僅利好成員國(guó)的生產(chǎn)建設(shè),更構(gòu)建了以中國(guó)為核心的區(qū)域價(jià)值鏈,發(fā)揮區(qū)域內(nèi)的廣闊市場(chǎng)前景和生產(chǎn)制造潛力。
產(chǎn)業(yè)層面
主要條款
產(chǎn)業(yè)協(xié)同與貿(mào)易投資息息相關(guān),除前面提及的主要條款外,協(xié)定產(chǎn)生影響的條款還包括:
自然人移動(dòng)
包括9個(gè)條目,分別是定義、范圍、配偶及家屬、準(zhǔn)予臨時(shí)入境、自然人臨時(shí)移動(dòng)具體承諾表、處理申請(qǐng)、透明性、合作、爭(zhēng)端解決。我國(guó)與RCEP成員國(guó)開展紡織服裝技術(shù)交流、投資將更便利。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
服裝服飾領(lǐng)域頭部企業(yè)擁有大量創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán),為發(fā)達(dá)國(guó)家與我國(guó)開展技術(shù)協(xié)作提供制度保障,也有利于我國(guó)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中提升品牌形象。
影響
RCEP國(guó)家間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),通過(guò)完善分工協(xié)作,有利于強(qiáng)化中國(guó)在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中的重要地位。RCEP生效后,隨著關(guān)稅優(yōu)惠的驅(qū)動(dòng),中國(guó)與區(qū)域內(nèi)國(guó)家將開展廣泛合作,實(shí)現(xiàn)“抱團(tuán)取暖”的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。例如,在原料出口、加工的環(huán)節(jié)中,各國(guó)給予免稅福利,成本下降傳導(dǎo)至面料,最終又體現(xiàn)在成衣價(jià)格里。區(qū)域之間的競(jìng)合,讓成衣整體成本下降,使得以中國(guó)和核心的亞太區(qū)域紡織服裝業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。
RCEP政策下受益的新興國(guó)家,將倒逼中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新,同時(shí)為中國(guó)提供了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和布局海外市場(chǎng)的良機(jī)。紡織服裝行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,國(guó)產(chǎn)品牌將與發(fā)達(dá)國(guó)家出口產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)技,迫使企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新,搶占更大的國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí),中國(guó)紡織服裝企業(yè)將有機(jī)會(huì)充分發(fā)掘區(qū)域市場(chǎng)潛力,例如我國(guó)多個(gè)知名服裝品牌加快進(jìn)行RCEP區(qū)域內(nèi)布局,如安踏在越南、馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)開設(shè)旗艦店;Lily麗麗在泰國(guó)、新加坡等11個(gè)國(guó)家開設(shè)70家零售店;海瀾之家進(jìn)駐馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、越南、日本等國(guó)開設(shè)29家專賣店;森馬深耕Lazada平臺(tái),在印尼、老撾開設(shè)實(shí)體店。新興國(guó)家提供了廣闊的消費(fèi)市場(chǎng),我國(guó)將在RCEP提供的統(tǒng)一政策和區(qū)域舞臺(tái)上,加快企業(yè)升級(jí)速度,構(gòu)建更高質(zhì)量的中國(guó)品牌。
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