RCEP對15個成員國全面生效
6月2日,《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)對15個成員國全面生效,標志著全球最大的自貿區(qū)將進入全面實施新階段。
2022年1月1日,RCEP對文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、中國、日本、新西蘭和澳大利亞等10國正式生效;2月1日對韓國生效;3月18日對馬來西亞生效;5月1日對緬甸生效。2023年1月2日,RCEP對印度尼西亞正式生效;6月2日對菲律賓生效。至此,RCEP包含的15個成員國全部完成生效程序,可互相實施關稅減讓,優(yōu)惠政策紅利將持續(xù)擴大。
RCEP生效實施一年多來,成員國之間關稅水平下降,貨物貿易成本明顯下降,有力促進伙伴國區(qū)域內產業(yè)鏈供應鏈價值鏈的深度融合。對于我國來說,既有利于開拓出口市場,又有利于優(yōu)勢產業(yè)“走出去”、進行全球化布局,從而助力構建新發(fā)展格局。
紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀和特點
近年來,以日韓澳新為基礎、中國為增長引擎的RCEP區(qū)域大市場在全球紡織服裝業(yè)中的地位日益凸顯。RCEP的政策紅利釋放,有助于重構東亞產業(yè)價值鏈,加快各國經濟復蘇進程,并為我國創(chuàng)造了更全面、更深入的區(qū)域產業(yè)合作機遇。
我國紡織服裝業(yè)的發(fā)展概況
從分布上看:
我國紡織服裝產業(yè)鏈的區(qū)域集中在東、南部地區(qū)以及新疆等原材料生產地區(qū)。相較而言,浙江省、江蘇省的企業(yè)在產業(yè)鏈中覆蓋范圍更廣,基本能夠涵蓋紡織服裝產業(yè)鏈的上中下游,其他省份如福建省、山東省、廣東省的代表企業(yè)則主要為布料和服裝經貿企業(yè)。
從增長上看:
紡織服裝服飾業(yè)利潤表現(xiàn)明顯高于制造業(yè)整體水平。目前我國已經形成了全球最完整的紡織服裝產業(yè)鏈和供應鏈。
從前景上看:
技術進步推動行業(yè)發(fā)展,我國服裝紡織行業(yè)在產業(yè)鏈、產業(yè)結構、市場化程度等方面均取得了顯著進步。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù),紡織服裝業(yè)在纖維材料、綠色制造、紡織機械等突破了“卡脖子”難題。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術的應用和發(fā)展,紡服業(yè)產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化調整,勞動密集型行業(yè)比重下降。
RCEP全面生效對紡織服裝業(yè)的影響
RCEP成員國在全球紡織服裝貿易中具有重要地位,對我國的進出口貿易也影響重大。2022年,我國對《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)其他成員國出口紡織品服裝達953.1億美元,同比增長9.7%,占紡織品服裝出口總額的比重從2019年的27.3%升至2022年的29.5%。
中國紡織服裝業(yè)的貿易往來
2022全年,我國紡織品服裝出口達3233.4億美元,同比增長2.6%(以人民幣計同比增長5.9%),再創(chuàng)歷史新高。其中,紡織品出口1479.5億美元,同比增長2.0%(以人民幣計同比增長4.9%);服裝出口1754.0億美元,同比增長3.2%(以人民幣計同比增長6.7%)。
隨著國內消費升級,以及服裝企業(yè)跨國供應鏈生產布局能力的提高,近年來我國從RCEP成員國進口的服裝規(guī)模持續(xù)擴大。
我國從RCEP成員國進口的主要原料包括:
越南:進口大量棉紗、服裝;
柬埔寨:進口棉針織服裝等;
日本&韓國:進口功能性面料、化纖制紡織品服裝、紡織染料等;
澳大利亞&新西蘭:進口優(yōu)質羊毛等紡織原料。
2022年我國紡織品服裝出口前五大市場分別為:美國、東盟、歐盟、日本、韓國,其主要貿易情況如下:
美國:進入后疫情時期,美國紡織市場終端消費保持活躍態(tài)勢。
東盟:隨著疫情防控措施放松,東盟國家制造業(yè)開始恢復,對我國紡織產業(yè)鏈產品需求不斷增加。在化學纖維、紡織紗線、紡織織物出口方面,東盟是我國第一大市場,其中越南是最重要的出口國之一。
歐盟&日本:隨著疫情防控常態(tài)化,歐盟和日本對口罩、防護服需求下降;同時,疫情的反復使得遭受打擊的服裝等終端消費需求恢復緩慢。
RCEP對成員國紡織服裝業(yè)的影響
紡織服裝產業(yè)的產業(yè)鏈極長,中間環(huán)節(jié)眾多。長期以來,受勞動力成本及供給、貿易優(yōu)惠安排、棉花配額、采購戰(zhàn)略等多方面因素影響,RCEP成員國形成了以中國為中心、優(yōu)勢明顯的區(qū)域產業(yè)合作模式,中國與日韓、東盟國家之間建立了既競爭又合作的供應鏈布局和貿易投資模式。
總的來說,RCEP全面生效將進一步發(fā)揮東盟國家低成本和勞動力資源優(yōu)勢,將促進東盟國家的紡織服裝出口、就業(yè)和經濟增長。同時,將帶動中國紗線、面料等中間產品對東盟的出口增長,區(qū)域內紡織服裝貿易流動性、活躍度和相互依存度顯著提升,從而帶動了以中國為中心的亞洲供應鏈的崛起。
貿易層面
主要條款
相較其他產業(yè),RCEP對紡織服裝產業(yè)貿易的影響更為直接、顯著,關聯(lián)條款主要包括:
關稅減讓承諾
RCEP條款擴大了關稅減讓商品范圍,部分紡織服裝產品,包括對印尼出口的部分服裝和床上織物、對菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品以及對馬來西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產品,將可以享受到超出原有自貿協(xié)定的關稅減讓。
貿易自由化、便利化措施
在RCEP框架下,其他成員國對中國紡織品的自由化承諾超過94%,中國對紡織品的自由化承諾超過95%。
影響
RCEP是中日兩國間首個自由貿易協(xié)定,其生效顯著利好我國對日紡織服裝出口。近年來,受人口紅利減弱、貿易保護措施、原料成本上漲等因素影響,中國對日出口紡織服裝份額不斷被東盟國家擠占,從2010年的80%左右降到2020年的59%。
根據(jù)日本關稅減讓承諾表,針織服裝21個稅號的稅率在第10年將被降為0,266個稅號的稅率在第16年降為0。在RCEP下,日本針對中國紡織服裝產品的年均關稅減讓幅度為0.5%-0.8%,預計RCEP實施后第一年,我對日出口服裝即可少繳關稅8300萬-1.25億美元,之后每年遞增,直至實現(xiàn)零關稅后,我國對日出口服裝每年可少繳關稅12.5億美元左右。
投資層面
主要條款
原產地規(guī)則
RCEP關于紡織服裝產品的原產地較為寬松。協(xié)定文本第三章(原產地規(guī)則)中附件一注明,針織或鉤編織物為“章改變”,所有非原產材料均已在協(xié)調制度的前兩位數(shù)級別上發(fā)生改變,即視為原產。
投資便利化
RCEP第十章(投資)第十七條(投資便利化)中包括:簡化投資申請及批準程序;設計或維持聯(lián)絡點、一站式投資中心、聯(lián)絡中心或其他實體,向投資者提供幫助和咨詢服務,包括提供經營執(zhí)照、和許可方面的便利等。
影響
RCEP協(xié)議中統(tǒng)一、簡明,且較為寬松的原產地規(guī)則有利于區(qū)域內生產鏈資源的最優(yōu)配置。在RCEP建立之前,成員國之間就已存在既有的雙邊自貿協(xié)定,但附加條件較多,優(yōu)惠力度不敵RCEP。
RCEP協(xié)議中統(tǒng)一、簡明,且較為寬松的原產地規(guī)則有利于區(qū)域內生產鏈資源的最優(yōu)配置。在RCEP建立之前,成員國之間就已存在既有的雙邊自貿協(xié)定,但附加條件較多,優(yōu)惠力度不敵RCEP。
以東盟-日本自貿協(xié)定為例,原產地規(guī)則中注明:一些特定的面料必須在自貿區(qū)內生產,方可享受免稅待遇。RCEP生效后,若東盟國家從我國進口面料,在本國內加工再出口,都視為適用原產地規(guī)則,享受區(qū)域內的免稅待遇。這不光有利于東盟國家擴大出口,充分利用生產鏈上的資源,同時有利于我國中間產品(面料等)的出口,減緩全產業(yè)鏈轉移,保持我國在全球競爭格局中的中心地位,推動企業(yè)“走出去”。
投資便利化措施助力我國擴大區(qū)域內的貿易投資,有利于構建區(qū)域價值鏈。據(jù)不完全統(tǒng)計,中國紡織業(yè)對外投資存量超過100億美元,行業(yè)對外投資幾乎涵蓋紡織服裝全產業(yè)鏈,投資方式包括綠地投資、股權并購、資產收購和合資等典型FDI(國際直接投資)形式。RCEP有關投資便利化的措施,將有利于我國對外投資的恢復增長,不僅利好成員國的生產建設,更構建了以中國為核心的區(qū)域價值鏈,發(fā)揮區(qū)域內的廣闊市場前景和生產制造潛力。
產業(yè)層面
主要條款
產業(yè)協(xié)同與貿易投資息息相關,除前面提及的主要條款外,協(xié)定產生影響的條款還包括:
自然人移動
包括9個條目,分別是定義、范圍、配偶及家屬、準予臨時入境、自然人臨時移動具體承諾表、處理申請、透明性、合作、爭端解決。我國與RCEP成員國開展紡織服裝技術交流、投資將更便利。
知識產權
服裝服飾領域頭部企業(yè)擁有大量創(chuàng)新知識產權,為發(fā)達國家與我國開展技術協(xié)作提供制度保障,也有利于我國在轉型過程中提升品牌形象。
影響
RCEP國家間優(yōu)勢互補,通過完善分工協(xié)作,有利于強化中國在全球紡織服裝產業(yè)競爭格局中的重要地位。RCEP生效后,隨著關稅優(yōu)惠的驅動,中國與區(qū)域內國家將開展廣泛合作,實現(xiàn)“抱團取暖”的經濟效應。例如,在原料出口、加工的環(huán)節(jié)中,各國給予免稅福利,成本下降傳導至面料,最終又體現(xiàn)在成衣價格里。區(qū)域之間的競合,讓成衣整體成本下降,使得以中國和核心的亞太區(qū)域紡織服裝業(yè)在國際市場上競爭力增強。
RCEP政策下受益的新興國家,將倒逼中國企業(yè)創(chuàng)新,同時為中國提供了產業(yè)轉型和布局海外市場的良機。紡織服裝行業(yè)內的競爭將更加激烈,國產品牌將與發(fā)達國家出口產品同臺競技,迫使企業(yè)加快技術創(chuàng)新,搶占更大的國際市場。同時,中國紡織服裝企業(yè)將有機會充分發(fā)掘區(qū)域市場潛力,例如我國多個知名服裝品牌加快進行RCEP區(qū)域內布局,如安踏在越南、馬來西亞、菲律賓等國開設旗艦店;Lily麗麗在泰國、新加坡等11個國家開設70家零售店;海瀾之家進駐馬來西亞、泰國、新加坡、越南、日本等國開設29家專賣店;森馬深耕Lazada平臺,在印尼、老撾開設實體店。新興國家提供了廣闊的消費市場,我國將在RCEP提供的統(tǒng)一政策和區(qū)域舞臺上,加快企業(yè)升級速度,構建更高質量的中國品牌。
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